3月11日,在“需求減少正迫使蘋果將所有iPhone的訂單削減20%”的消息影響下,蘋果產業鏈概念股如歌爾股份、立訊精密、信維通信、京東方、長盈精密等逆市大跌,最大跌幅超過4%。截至發稿,上述個股分別下跌4.17%、3.59%、2.16%、1.68%和0.98%。


蘋果將削減iphoned訂單?蘋果產業鏈概念股逆市大跌(附PCBFPC供應商名單)


同時,今天早上,蘋果概念股龍頭企業:京東方、歌爾股份的凈流出位居兩市前兩名,立訊精密位列第五,凈流出金額分別為-10.8億元、-6.77億元和-5.24億元。


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此前據媒體報道,與去年12月的計劃相比,蘋果正在對所有iPhone的產量進行削減,削減幅度大約為20%左右,其中iPhone12mini占了較大部分,而該款產品是蘋果目前售價最低的支持5G的手機。據傳,今年上半年,蘋果將把iPhone 12 mini的產量削減70%以上。


消息層面來看,iPhone12mini需求持續低迷,以至于蘋果要求部分供應商暫時停止為該款5.4英寸設備生產零部件。更有消息人士透露,iPhone 12 mini的一些零部件已經被重新分配給iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max。


蘋果將削減iphoned訂單?蘋果產業鏈概念股逆市大跌(附PCBFPC供應商名單)


對此,蘋果產業鏈某龍頭公司相關負責人表示,該消息為謠言,并稱:“實際上,需求不但沒有減少,iPhone 12和iPhone 12 pro的銷售反而比預期還好。”


蘋果手機FPC和SLP使用情況


FPC在智能手機中的使用正在不斷增加。隨著智能手機不斷向輕薄、小型化的方向發展,FPC的可彎曲、折疊特性決定了它在智能手機成長中的重要地位。隨著OLED、可折疊屏幕、指紋模組、多攝像頭的不斷創新,FPC的滲透程度將繼續深化,智能手機將成為FPC新一波增長的主要驅動力。隨著智能手機的不斷創新,功能越來越多,對電路板的需求也越來越大,尤其是FPC軟板。FPC應用范圍全面覆蓋了閃光燈&電源線、天線、振動器、揚聲器、側鍵、攝像頭、3DSensing、主板、顯示和觸控模組、HOME鍵、SIM卡座、獨立背光、耳機孔和麥克風用FPC等。


蘋果將削減iphoned訂單?蘋果產業鏈概念股逆市大跌(附PCBFPC供應商名單)


資料來源:iFixit


在已發行的手機型號中,蘋果手機是現有品牌中FPC使用最多的一家。蘋果承載了全球40%以上的FPC需求,硬件FPCBOM條目&ASP逐年提升。2014年FPC在iPhone 6指紋識別模塊上的應用,以及2016年iPhone 7雙攝像頭的應用,每一次蘋果的硬件升級都為FPC帶來了新的增長空間。以iphoneXs為例。據iFixit統計,2017年,iPhoneX的零組件迎來了全面升級。以OLED全屏、3D成像、無線充電為代表的功能創新,使其FPC用量高達24塊,比iPhone7機型增加了10塊左右。單機的價值也從過去的30美元左右增加到40多美元。其他品牌智能手機的FPC消費一般為10-15元,單機的價格相對便宜。iPhone XS MAX線路板使用多達27片,包括3片SLP主板和24片軟板,預計價值超過70美元。


蘋果供應鏈上的PCB廠商


深南電路 002916


公司制造的硅麥克風微機電系統封裝基板大量應用于蘋果和三星等智能手機中,全球市場占有率超過30%。


勝宏科技 300476


間接供貨蘋果產品的配件,例如耳機用線路板等。


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東山精密 002384


子公司MFLX在高端FPC領域競爭優勢顯著,在蘋果中份額提升空間巨大,目前70%業務份額來自蘋果;蘋果新品中無線充電、3D攝像頭、OLED設計的導入,將進一步提升單機FPC用量


依頓電子 603328


偉創力(蘋果供應商)為公司第一大客戶,公司主要客戶包括Flextronics(偉創力)、Jabil(捷普)、Microstar(微星)、Celestica(安美時)、Mitac(神達電腦)、Artesyn(騰訊科技)、Askey(亞旭)、Multek(超毅)、Cowin(緯創)、Unihan(永碩)、中興通訊、華為、和碩等境內外知名企業。Flextronics(偉創力)為NASDAQ上市公司,世界500強企業之一,全球領先的電子合約制造服務商(EMS),其主要客戶包括蘋果、微軟、IBM、戴爾、摩托羅拉等全球知名廠商。


鵬鼎控股 002938


公司是全球第一大PCB公司,服務的客戶包含蘋果公司,華為,Nokia,SONY,OPPO,vivo和小米等國內外領先品牌客戶。


超聲電子 000823


蘋果概念受益股,公司是蘋果公司的PCB供應商,唯一具備SLP生產能力的國內廠商,最早投產HD的國內企業。


立訊精密 002475


蘋果無線充電發射端核心供應商、AirPods核心組裝商、蘋果Lighting連接線核心供應商。布局無線充電、聲學、天線、無線耳機、馬達、Apple Watch表帶等多個產品線,單機價值量提升。


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